Menceritakan tentang Kang Han-na (Kim Ah-jung) yang bertubuh gendut yang bekerja sebagai seorang pekerja phone sex. Ia juga adalah vokalis rahasia untuk Ammy, seorang penyanyi pop remaja terkenal yang sebenarnya lip-sync. Han-na naksir produser Ammy yang ganteng, Sang-jun (Ju Jin-mo). Han-na bersuara emas tapi karena tubuhnya yang gendut ia pun tidak pede. Tapi Sang-jun baik padanya, bahkan mengundang Han-na untuk datang ke pesta ultahnya dan mengirimkan kado berupa gaun merah yang indah ke rumahnya untuk dikenakan waktu pesta. Sayang karena tubuhnya yang "besar" gaun tersebut terlalu ketat menempel di tubuhnya. Sementara Ammy sendiri datang ke pesta mengenakan gaun yang sama dan terlihat mempesona karena tubuhnya yang seksi. Berbeda jauh dengan Han-na yang mengenakannya. Ternyata sebenarnya Ammy yang mengirimkan gaun itu karena tidak suka pada Han-na.
Waktu menangis di toilet, Han-na mendengar Sang-jun yang menegur Ammy dan mengatakan seharusnya mereka bersikap baik pada Han-na karena nasibnya yang malang, tentang bagaimana ia gendut dan jelek. Juga tentang mereka yang memanfaatkan Han-na sehingga harus bersikap baik itu.
Han-na yang sedih awalnya memutuskan untuk bunuh diri tapi di menit2 terakhir berubah pikiran dan akhirnya menemui dokter bedah plastik untuk minta makeover total. Awalnya dokternya menolak. Tapi begitu Han-na bercerita kalau ia melakukan bedah plastik bukan karena ingin sekedar jadi lebih cantik atau apa, tapi memang demi meningkatkan kepercayaan dirinya dan cintanya. Dan lagi ternyata sang dokter merupakan salah satu "pelanggan" phone sex Han-na sehingga Han-na akhirnya berhasil "membujuk" sang dokter (LOL XD).
Han-na pun menghilang selama 2 tahun demi operasi totalnya ini. Tentu Sang-jun dan Ammy kelabakan. Sang-jun bahkan pergi ke apartemen Han-na yang kosong dan hanya menemukan anjingnya saja. Ammy pun batal mengeluarkan album dan akhirnya hanya muncul di sitkom ber-rating rendah. Tanpa sepengetahuan mereka, Han-na yang sudah menjalani operasi menjadi cantik dan langsing nan seksi. Jauh berbeda waktu ia Han-na si gendut. Bahkan teman baiknya, Chung-min, tidak mengenali Han-na pada awalnya.
Dengan bantuan Chung-min, Han-na melamar sebagai "penyanyi bayangan" Ammy lagi menggunakan nama Jenny. Suara Han-na yang memang merdu, dan wajah cantik serta badan seksi justru membuatnya diorbitkan sebagai seorang artis sendiri, terlepas dari Ammy. Jenny mendapat banyak perhatian. Ia kini juga bisa dengan terang-terangan "menggoda" Sang-jun dan menjadi cukup dekat dengan pujaannya itu.
Sementara itu Ammy yang merasa tersingkir berusaha mencari Han-na kembali dan mengikuti ayah Han-na yang menderita alzeimer. Ammy merasa curiga kalau Jenny adalah Han-na karena ada kata2 Jenny yang mirip dengan yang diucapkan ayah Han-na. Ammy pun membawa ayah Han-na ke pesta perayaan peluncuran album perdana Jenny. Han-na sebagai Jenny yang khawatir identitasnya yang asli terungkap dengan berat hati berlaku kasar pada ayahnya. Melihat hal ini, Chung-min sahabatnya kesal dan membantu ayah Han-na pergi.
Kehilangan sahabat dan ayahnya, juga identitasnya sendiri, akankah pengorbannya Han-na terbalaskan? Sepadankah pengorbanan yang ia lakukan demi Sang-jun membalas cintanya ini?
Pantas saja sih kalau film ini memperoleh sukses. Si pemeran utamanya Kim Ah-jung menang Grand Bell's Best Actress. Film ini juga menang Best Cinematography, sekaligus nominasi Best Film dan Best Director. Kaget juga waktu tahu kalau film tahun 2006 ini berdasarkan manga berjudul: Kanna-San, Daiseikou Desu karangan Yumiko Suzuki. Now I want to read the manga!